Rollen und Navigation

Stand: 2026-08-17

Ziel

Sie wissen, welcher Menüpunkt für Ihre Aufgabe zuständig ist und welche Rolle eine Änderung durchführen darf.

Rollen

• Makler (Agent): arbeitet mit Leads, Einheiten und den freigegebenen Projektdaten.
• Bauträger (Developer): verwaltet zusätzlich Projekt, Makler, Portal, Integrationen und Importe.

Menübereiche

• Dashboard: Kennzahlen, Lead-Entwicklung, Quellen und letzte Aktivitäten.
• Leads: Interessenten suchen und Details lesen.
• Marketing: Kampagnen- und Attribution-Ansichten.
• Einheiten: verfügbare, reservierte und verkaufte Einheiten bearbeiten.
• DSGVO-Anfragen: Auskunfts- und Löschbegehren bearbeiten.
• Verwaltung → Makler: Maklerdaten und Projektzuweisungen verwalten.
• Verwaltung → Portal: Branding, Funktionen, Domains und rechtliche Kontaktdaten.
• Verwaltung → Dokumente: Projektdokumente und Medienbibliothek.
• Verwaltung → Schnittstellen: Justimmo, OpenImmo, Meta und WhatsApp.

Schritte

1. Öffnen Sie links den Bereich, der zu Ihrer Aufgabe passt.
2. Prüfen Sie vor einer Änderung den Projektnamen im Projektumschalter.
3. Speichern Sie eine Änderung mit Speichern oder der passenden Aktion.
4. Prüfen Sie die Erfolgsmeldung oder laden Sie die Liste neu.

Ergebnis

Ihre Arbeit bleibt im ausgewählten Projekt. Die Käufer sehen Änderungen an Einheiten und Dokumenten erst, wenn das Portal die Daten aktualisiert hat.

Häufige Fehler

• Ein Bereich ist nicht sichtbar: Fragen Sie einen Bauträger nach Ihrer Rolle.
• Sie sehen falsche Einheiten: Wechseln Sie das aktive Projekt.