Einen Makler hinzufügen und bearbeiten

Stand: 2026-08-17

Ziel

Sie fügen einen Makler zum Projekt hinzu oder aktualisieren seine Kontaktdaten.

Wer kann das tun?

Bauträger (Developer).

Voraussetzungen

• Name und E-Mail-Adresse des Maklers sind geprüft.
• Für einen Zugang ist die passende CRM-Rolle geklärt.

Schritte zum Hinzufügen

1. Öffnen Sie Verwaltung → Makler.
2. Wählen Sie Makler hinzufügen.
3. Tragen Sie Name und E-Mail ein.
4. Ergänzen Sie bei Bedarf Titel / Funktion, Telefon, WhatsApp und Buchungslink (Cal.com).
5. Wählen Sie unter CRM-Zugang Makler (Agent) oder Bauträger (Developer).
6. Wählen Sie Hinzufügen.

Schritte zum Bearbeiten

1. Öffnen Sie Verwaltung → Makler.
2. Wählen Sie in der Zeile des Maklers Bearbeiten.
3. Ändern Sie die benötigten Kontaktdaten.
4. Wählen Sie Speichern.

Ergebnis

Der Makler wird in der Projektliste angezeigt. Ein neuer CRM-Zugang kann sich anschließend mit seiner E-Mail und einem Einmalcode anmelden.

Häufige Fehler

• Hinzufügen ist deaktiviert: Name und E-Mail sind Pflichtfelder.
• Makler fehlt nach dem Speichern: Laden Sie die Liste neu.
• Falsche Rolle gewählt: Klären Sie die Rolle vor der Einladung. Eine Rolle gibt unterschiedliche Verwaltungsrechte.