Agent-Zugang und Vertretung

Stand: 2026-08-17

Ziel

Sie sorgen dafür, dass ein Agent die richtigen Projektdaten sieht und bei Abwesenheit vertreten werden kann.

Wer kann das tun?

Bauträger (Developer).

Schritte

1. Öffnen Sie Verwaltung → Makler.
2. Prüfen Sie E-Mail, Telefon, WhatsApp und Buchungslink (Cal.com).
3. Öffnen Sie bei einer Änderung Bearbeiten und wählen Sie danach Speichern.
4. Für eine neue Person wählen Sie Makler hinzufügen und wählen Sie bei CRM-Zugang die passende Rolle.
5. Teilen Sie keine Zugangscodes. Die Person fordert den Code selbst über die Anmeldeseite an.
6. Bei Abwesenheit aktualisieren Sie die Kontaktdaten und weisen Sie die Aufgaben intern an die vertretende Person zu.
7. Entfernen Sie den Zugang, wenn die Person nicht mehr am Projekt arbeitet.

Ergebnis

Die Kontaktdaten im Projekt sind aktuell. Die Anmeldung bleibt an die jeweilige E-Mail-Adresse gebunden.

Häufige Fehler

• Der Agent sieht das Projekt nicht: Prüfen Sie die Projektzuweisung und die Rolle.
• Der Buchungslink funktioniert nicht: Öffnen Sie ihn separat und korrigieren Sie die URL.
• Eine Person arbeitet nicht mehr am Projekt: Entfernen Sie den Datensatz zeitnah und informieren Sie den Projektverantwortlichen.